在IBKR管理账户

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在您开户并注资后，您可能想知道在哪里可以获取账户的活动报表或交易确认。您可能还想知道如何生成一张报告，显示您的账户在一段时间内的某些关键数据，比如您的净资产价值或在不同资产类型中的分配情况。您甚至可能还想知道，如何才能升级或转换账户类型、或从另一家经纪商转账资金。在本节课中，我们将向您介绍一些您可以使用的重要工具和资源，以回答您的这些问题。

Study Notes:

客户端登录及主页

让我们先打开客户端的主页，您可以点击我们网站的“登录客户端”按钮来打开。

值得注意的是，在这里，您可以看到您的净流动性，还有您的投资组合价值和表现。您还可以在客户端内存取资金，快速查看一下您的控制面板，看看您添加了哪些组件——比如市场新闻、自选列表、即将发生的经济事件等。您还可点击“更多”按钮来查看余额的详细信息。

报表

除了很多其它功能以外，您可使用该平台生成日度或月度的活动报表，并可设置让系统自动向您发送这些报表，包括通过邮件发送。您还可以运行众多不同的默认报表，不仅可生成活动报表，还可生成按市价调整的总结、交易确认等，您可选择查看或下载这些报表。此外，这些报表不仅能以默认的方式生成。事实上，客户还可创建自定义的报表，选择各式各样的板块、配置和发送方式。您还可定制您的报表，以反映特定的时间段、特定的日期或日期范围的数据。如有需要，还可选择报表的语言。

投资组合分析器

如您在客户端的业绩与报告中点击PortfolioAnalyst，即投资组合分析器，您将看到一个数据翔实的分析界面，可帮助您整合、追踪和分析您完整的财务业绩——该工具包含对标基准、风险指标以及其它强大的动态分析功能。

在投资组合分析器中，您可创建实时报告来评估投资组合的业绩、对标选定的行业基准，或从一系列报告功能中选择，包括显示一段时间内您的净资产价值或资产类别分配等关键数据，还可选择众多其它可自定义的项目，如风险指标、集中度或ESG评分等。

您还可在“服务”菜单下点击投资组合分析器直接方便地访问该工具。

更多信息

要加深您对本话题的理解，您可在交易者大学参加我们针对投资组合分析器和投资报告开设的课程，或访问 IBKR指南页面来查看您可生成的报告样本以及其它有助于您管理账户的话题。

另外，您还可在IBKR指南的“账户管理”板块浏览众多其它的内容，比如了解您是否可以把您的个人账户升级为顾问账户，或如何请求通过ACATS（自动客户账户转账服务）把另一家经纪商的账户转过来。

现在，我们已经讨论了很多能够帮助您在盈透快速入门交易的话题，还提供了很多能帮助您管理账户的资源。接下来，我们将带您一起探索IBKR学院。在那里，您将能获得大量投资者教育的内容，包括如何使用盈透的交易平台和工具，同时加深您对全球金融市场的理解。

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If you have a general question, it may already be covered in our FAQs. If you have an account-specific question or concern, please reach out to Client Services.

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投资组合分析器（PortfolioAnalyst）生成的关于各种投资结果可能性的预测或其它信息本质上是假设性的，并不反映实际投资结果，也不能保证未来结果。请注意，不同时间使用该工具获得的结果可能不同。

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