Gerenciamento da conta na IBKR

Study Notes:

Depois que sua conta for aberta e receber recursos, é possível que você tenha algumas dúvidas sobre onde e como acessar os demonstrativos das suas atividades ou confirmações de negociações. Você também pode querer saber como gerar um relatório que mostre determinadas estatísticas importantes sobre sua conta ao longo do tempo, como o valor líquido dos seus ativos ou alocações de classes de ativos. Você pode até estar se perguntando, por exemplo, como é possível atualizar ou converter sua conta ou transferir recursos de outra corretora. Nesta lição, abordaremos algumas das ferramentas e recursos essenciais que você pode usar para responder a todas essas perguntas e muito mais.

Acesso ao Portal e página inicial

Vamos primeiro visitar a página inicial do Portal. Para isso, basta iniciar sessão no nosso site.

Observe que, na página inicial, você pode ver sua liquidez corrente, bem como o valor e o desempenho da sua carteira.  Você também pode depositar e retirar recursos e verificar seu painel em busca de widgets que você tenha adicionado, como notícias do mercado, itens da lista de observação, eventos econômicos futuros e muito mais. Para uma visão mais detalhada dos seus saldos, clique em “Mais”.

Demonstrativos da atividade

Entre muitos outros recursos, você pode usar essa plataforma para gerar demonstrativos diários e mensais das atividades, que podem ser configurados para entrega automática, inclusive por e-mail. Você também pode executar diferentes demonstrativos predefinidos, incluindo não apenas as atividades, mas também resumos de marcação a mercado e confirmações de negociação, entre outros, que você pode visualizar ou baixar. Além disso, esses demonstrativos não se limitam apenas às seleções predefinidas. Também é possível criar demonstrativos personalizados com uma infinidade de seções, configurações e opções de entrega. Você também pode adaptar seu demonstrativo para refletir um período, data ou intervalo de datas específico. Se necessário, você também pode alterar o idioma.

PortfolioAnalyst

Ao clicar em PortfolioAnalyst no menu Desempenho e relatórios do Portal, você encontrará nossa ferramenta analítica completa desenvolvida para consolidar, rastrear e analisar seu desempenho financeiro, incluindo benchmarks, métricas de risco e outras análises eficientes e imediatas.

Com o PortfolioAnalyst, você pode criar relatórios que avaliam o desempenho da carteira, compará-lo com benchmarks selecionados do setor, além de selecionar diversos recursos de relatórios, incluindo as principais estatísticas que ilustram o valor líquido do ativo ou as alocações de classes de ativos ao longo do tempo, juntamente com uma longa lista de outras características personalizáveis, como concentração ou classificações ESG. 

Você também pode acessar facilmente o PortfolioAnalyst pelo nosso site clicando na seleção no menu Serviços.

Saiba mais

Saiba mais fazendo nosso curso PortfolioAnalyst e Relatórios de investimentos na Traders’ Academy e visite os Guias da IBKR para ver exemplos de relatórios que você pode gerar, bem como uma lista generosa de outros tópicos úteis para gerenciar sua conta.

Visite também a seção Gerenciamento da conta nos Guias da IBKR para ver uma série de tópicos adicionais. Lá, você pode verificar, por exemplo, se é possível transformar a sua conta individual em uma conta de assessor, ou como solicitar a transferência de uma conta de outra corretora por meio do serviço ACATS (Automated Customer Account Transfer Service).

Agora que vimos muitos dos aspectos que podem ajudá-lo a começar a negociar rapidamente na Interactive Brokers, além dos recursos para ajudá-lo a gerenciar sua conta, veremos a seguir o IBKR Campus, que oferece uma ampla variedade de tópicos de formação, incluindo como navegar nas plataformas e ferramentas de negociação da Interactive Brokers. Tudo isso enquanto você aprimora sua compreensão dos mercados financeiros globais, que mudam diariamente.