Gestion de compte chez IBKR

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Une fois votre compte ouvert et approvisionné, vous vous demandez peut-être où et comment récupérer vos relevés d’activité ou vos confirmations de transaction. Vous voudrez peut-être également savoir comment générer un rapport qui vous montre des statistiques clés sur votre compte au fil du temps, telles que votre valeur liquidative ou vos allocations de classes d’actifs. Vous vous demandez peut-être aussi comment mettre à niveau ou convertir votre compte, ou transférer des fonds d’un autre courtier. Dans cette leçon, nous découvrirons certains des outils et ressources essentiels que vous pouvez utiliser pour répondre à toutes ces questions.

Study Notes:

Connexion au Portail & Page d’accueil

Intéressons-nous d’abord à la page d’accueil du Portail, à laquelle vous pouvez accéder en vous connectant simplement à partir de notre site.

Sur la page d’accueil, vous pouvez voir votre liquidité nette, ainsi que la valeur et la performance de votre portefeuille. Vous pouvez également déposer et retirer des fonds, et parcourir votre tableau de bord à la recherche des widgets que vous avez ajoutés, tels que les actualités du marché, les éléments de la liste de surveillance, les événements économiques à venir, etc. Vous pouvez également obtenir une vue plus détaillée de vos soldes en cliquant sur « Plus ».

Relevés

Parmi de nombreuses autres fonctionnalités, vous pouvez utiliser cette plateforme pour générer des relevés d’activité quotidiens et mensuels, que vous pouvez configurer pour qu’ils vous soient envoyés automatiquement, y compris par e-mail. Vous pouvez également générer une multitude de relevés par défaut, par exemple l’activité, mais aussi des résumés d’évaluation à la valeur de marché ou encore des confirmations de transaction, que vous pouvez choisir d’afficher ou de télécharger. De plus, ces relevés ne se limitent pas aux sélections par défaut. En effet, les clients peuvent également créer des relevés personnalisés, avec une multitude de sections, de configurations et d’options d’envoi parmi lesquelles choisir. Vous pouvez également personnaliser votre relevé pour qu’il reflète une période, une date ou une plage de dates spécifique, ainsi que la langue souhaitée, le cas échéant.

PortfolioAnalyst

Si vous cliquez sur PortfolioAnalyst dans le menu Performance et rapports du Portail, vous trouverez notre outil d’analyse complet conçu pour grouper, suivre et analyser l’ensemble de votre performance financière, y compris les indices de référence, les mesures de risque et d’autres analyses importantes.

Avec PortfolioAnalyst, vous pouvez créer des rapports qui évaluent la performance du portefeuille, la comparent à des indices de référence sélectionnés dans le secteur, ainsi qu’un large éventail de fonctionnalités de reporting, y compris des statistiques clés qui illustrent votre valeur liquidative ou vos allocations de classes d’actifs au fil du temps, ainsi qu’une longue liste d’autres caractéristiques personnalisables, telles que la concentration ou les notations ESG.

Vous pouvez également accéder facilement à PortfolioAnalyst depuis notre site en vous rendant dans le menu Services.

En savoir plus

Apprenez-en plus en suivant notre cours PortfolioAnalyst and Investment Reporting à la Traders’ Academy, et consultez les guides IBKR pour voir des exemples de rapports que vous pouvez générer, ainsi qu’une liste généreuse d’autres sujets utiles à la gestion de votre compte.

Vous pouvez aussi consultez la section Gestion des comptes d’IBKR Guides pour trouver de informations supplémentaires, où vous pouvez apprendre, par exemple, si vous pouvez mettre à niveau votre compte individuel vers un compte de conseiller, ou comment demander un transfert d’un compte d’un autre courtier via ACATS (Automated Customer Account Transfer Service).

Maintenant que nous avons couvert de nombreuses facettes qui peuvent vous permettre de vous lancer rapidement dans le trading chez Interactive Brokers, ainsi que des ressources pour vous aider à gérer votre compte, nous allons maintenant explorer le IBKR Campus. Il propose un large éventail de sujets éducatifs, notamment la façon de naviguer sur les plateformes et les outils de trading d’Interactive Brokers, tout en améliorant votre compréhension des marchés financiers mondiaux.

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