Gestión de cuenta en IBKR

Study Notes:

Una vez abierta y financiada su cuenta, es posible que tenga algunas preguntas sobre dónde y cómo obtener sus extractos de actividad o confirmaciones de operaciones. También es posible que desee saber cómo generar un informe que le muestre determinadas estadísticas clave sobre su cuenta a lo largo del tiempo, como su valor liquidativo o las asignaciones de clases de activos. Puede que incluso se pregunte, por ejemplo, cómo puede actualizar o convertir su cuenta, o transferir fondos desde otro bróker. En esta lección, hablaremos sobre algunas de las principales herramientas y recursos que puede utilizar para responder a todas estas preguntas y más.

Inicio de sesión en el Portal y página de inicio

Comencemos por visitar la página de inicio del Portal, para lo cual basta con iniciar sesión desde nuestro sitio web.

Observe que, desde aquí, puede ver su liquidez neta, así como el valor y el rendimiento de su cartera. También puede depositar y retirar fondos, y explorar su panel de control para ver los widgets que haya añadido, como noticias del mercado, elementos de la lista de seguimiento, próximos acontecimientos económicos y mucho más. También puede obtener una visión más detallada de sus saldos haciendo clic en ‘Más’.

Extractos

Entre otras muchas funciones, puede utilizar esta plataforma para generar extractos de actividad, diarios y mensuales, que puede configurar para que se le envíen automáticamente, incluso por correo electrónico. También puede ejecutar una serie de extractos predeterminados, que incluyen no solo la actividad, sino también resúmenes de valoración a precios de mercado y confirmaciones de operaciones, entre otros, los cuales podrá consultar o descargar. Además de estos extractos predeterminados, los clientes también pueden crear extractos personalizados y elegir entre una gran variedad de secciones, configuraciones y opciones de entrega. Asimismo, puede personalizar su extracto para que refleje un periodo, una fecha o un rango de fechas específicos y, de ser necesario, seleccionar el idioma que desee, según la lista de idiomas disponibles.

PortfolioAnalyst

Si hace clic en PortfolioAnalyst en el menú ‘Rendimiento e informes’ del Portal, encontrará nuestra amplia herramienta analítica, diseñada para consolidar, seguir y analizar el panorama completo de su rendimiento financiero, incluidos los valores de referencia, las métricas de riesgo y otros potentes análisis desde cualquier lugar.

Con PortfolioAnalyst, puede crear informes en tiempo real que evalúen el rendimiento de la cartera y realizar comparaciones con los valores de referencia del sector seleccionados. Además, puede elegir entre una amplia gama de funcionalidades de generación de informes, incluidas estadísticas clave que ilustran su valor liquidativo o las asignaciones de clases de activos a lo largo del tiempo, así como una larga lista de características personalizables, como medidas de riesgo, concentración o calificaciones ASG.

También puede acceder fácilmente a PortfolioAnalyst desde nuestro sitio web si hace clic en el apartado correspondiente en el menú ‘Servicios’.

Más información

Obtenga más información en nuestro curso “PortfolioAnalyst e informes de inversión” en Traders’ Academy, y consulte las Guías de IBKR para ver muestras de los informes que puede generar, así como una amplia lista de temas útiles para la gestión de su cuenta.

Mientras tanto, visite la sección “Gestión de cuenta” de las Guías de IBKR para consultar otros temas de su interés. Por ejemplo, sabrá si puede actualizar su cuenta individual y convertirla en una cuenta de asesor, o cómo solicitar la transferencia de una cuenta desde otro bróker mediante ACATS (servicio automatizado de transferencia de cuenta de cliente).

Ahora que hemos abordado varios de los aspectos que pueden ayudarle a empezar a operar rápidamente en Interactive Brokers, así como los recursos para ayudarle a gestionar su cuenta, a continuación exploraremos el IBKR Campus. Aquí encontrará una amplia gama de temas educativos, por ejemplo, cómo navegar por las plataformas y herramientas de negociación de Interactive Brokers, a la vez que mejora su comprensión de los mercados financieros internacionales, ya que cambian diariamente.